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    同享科技接待惠理基金等8家機構現場調研:稱今年第四季度整體市場需求將處于總體提升狀態

    2022/11/7 19:14:29      挖貝網 陳龍坤

    挖貝網 11月7日消息,同享科技(839167)近日接待惠理基金、淡泰資本等8家機構現場調研,公司共被問及定價方式、毛利率下滑原因及第三季度銷量下滑等9個問題。

    同享科技表示,公司今年8至9月下游裝機需求雖有所下滑,但是隨著目前硅料價格下降,第四季度整體市場需求將處于總體提升的狀態。

    公告顯示,8家調研機構分別為惠理基金、淡泰資本、中金公司研究部、中泰證券、中郵證券、華安證券、長江資管、兆天投資。

    部分調研問題及回復

    問題1:SMBB焊帶與其他焊帶在原材料的用量比例及成分上是否存在差別?未來焊帶線徑如果往更細方向發展,原材料是否會發生變化?

    回復:焊帶的主要材料為銅和錫,用量比例大約為8:2。從目前行業發展來看,未來的焊接技術將以低溫焊接為主,低溫焊帶在焊料上與目前現有的焊帶略存在一定差別,但作為基材的銅不會發生變化。

    問題2:公司與客戶的定價方式及周期是怎樣的?

    回復:公司按照成本加成模式與下游客戶定價,定價周期大約在15-30天不等。

    問題3:第三季度毛利率相較于去年同期有所下降的原因是什么?原材料價格的波動是否可以轉嫁到下游?

    回復:行業的降本趨勢以及原材料的價格波動綜合導致了毛利率的降低。目前焊帶的技術正處于逐步替換的過程中,比較傳統的焊帶加工費會略微有所下降,新產品的加工費會高于傳統產品,但目前傳統產品的銷量占比仍然較高,新產品的銷量在逐步提升中,導致同比毛利率有所下滑。公司與下游的定價模式是材料成本加加工費的模式,原材料價格的波動可以轉嫁至下游客戶。

    問題4:SMBB焊帶的加工費是否會像MBB焊帶一樣在短期內迅速下滑?

    回復:目前topcon需求量較大,組件廠對焊帶的穩定性要求比較高,目前SMBB焊帶的線徑基本在0.25-0.26左右,焊帶變細導致加工難度有所提升,使得單位產出有所減少,從而降低了產能,由于SMBB焊帶工藝相對復雜,短期內毛利率不會有明顯下降的趨勢。

    問題5:當前行業內的其他焊帶廠商是否也在規劃擴產計劃?

    回復:當前行業內每家焊帶廠基本都在規劃擴產,但由于下游客戶對焊帶的穩定性要求較高,在產能擴張的過程中,若產品的穩定性不強,并不能在市場競爭上獲得優勢。

    問題6:今年第三季度銷量略有下滑是什么原因造成的?第四季度是否有所好轉?

    回復:由于上游硅料價格的上漲,8-9月下游裝機需求有所下滑,導致組件廠開工率不足,從而影響了焊帶的需求。隨著目前硅料價格有所下降,第四季度整體市場需求處于總體提升的狀態。


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